Il video presenta un incredibile drago nero con un cazzo enorme, che è ansioso di addestrare il suo maestro per una sborrata calda. Inizia dando al suo allenatore una lezione sensuale su come usare correttamente il suo grosso cazzo per piacere a se stesso e al suo partner. Man mano che la formazione progredisce, il drago diventa sempre più eccitato, gemendo e gemendo di piacere man mano che si avvicina all'orgasmo. Alla fine, dopo una lunga giornata di allenamento intenso, il trainer non può più trattenersi ed esplode in un potente orgasmo, sparando il suo carico su tutto il suo petto e lo stomaco. Il mostro poi crolla sul letto, coperto di sudore e soddisfatto, avendo appena addestrato il suo schiavo per un'esperienza indimenticabile. Questo video è perfetto per chi ama guardare grandi cazzi, mostri caldi e sborrate.
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