Dustin Fitch og Patrick Kennedy, to homoseksuelle, ryger cigaretter og deltager i analsex

Videoen viser to unge og muskuløse mænd, Dustin Fitch og Patrick Kennedy, der deltager i en dampende anal knaldsession. De starter med at ryge deres cigarer, mens de begge tilfredsstiller hinanden med deres hænder. Mens røgen fylder rummet, skiftes de til at give hinanden rimjobs og blowjobs. En af dem rider endda sin partners store pik og rider ham hårdt, indtil hun kommer ud over den. Men det er ikke alt - da de skifter position igen, giver en af dem endda en anden anus slikning, før de går tilbage til hovedbegivenheden. Til sidst når begge fyre deres højdepunkt og sprøjter deres ladninger ud over hinandens kroppe. Dette er et must-see for fans af homoseksuel porno og dem, der nyder at se hotte fyre blive beskidte.