Tre homoseksuelle mænd bliver slemme på et motelværelse efter en nat med sex ved poolen

Scenen åbner med tre muskuløse og lækre mænd, alle iført sexede badetøj, der slapper af på stranden. De er alle trætte efter en nat med sjov ved poolen, men de har ikke følt sig særligt friske i dagevis. Mens de sidder ved poolen, begynder en af dem at røre sin store sorte pik, sikre sig, at den er hård, før han bøjer sig over og tager den dybt ind i sin stramme røv. De to andre skiftes til at give ham blowjobs, hver især mens de sutter på begge deres massive lemmer. Stønnen af nydelse fylder rummet, mens de udforsker hver eneste tomme af hinandens kroppe. En af fyrene er særligt dygtig til analsex og bruger sin imponerende penis til at penetrere et andet stramt hul. Han stønner højere end nogen anden, som om de blev straffet for deres syndige lyster. Til sidst mødes alle tre mænd sammen på et hotelværelse, hvor de engagerer sig i intens interracial seksuel handling. Det er tydeligt, at disse mænd ikke er bange for at blive beskidte og forlade i deres søgen efterspørgsel.