Jessovi Conradovi Sean Cody fajčí v gay filme

Video obsahuje svalnatého, medvedího muža menom Jess Conrad, ktorého Sean Cody v homosexuálnom filme olizuje penis. Táto scéna sa odohráva na pozadí lesa, s párom stojacim na deke. Keď sa kamera priblíži k Jessovi, vidíme, že nemá na sebe nič iné, len pár tesných nohavičiek a top, ktorý odhaľuje jeho brucho. Začína pomaly hladkať svojho vtáka, hlboko ho berie do úst a používa jazyk na dráždenie a potešenie seba. Kamera zachytáva každý detail tohto intenzívneho fajčenia, od spôsobu, akým Jess venuje svoj čas preskúmaniu každého centimetra svojho partnera až po spôsob, akým sa jeho telo trasie od potešenia, keď vyvrcholí. Ako scéna postupuje, vidíme, ako sa Jess stále viac zapína, sténa a dychá, keď jeho partner pokračuje v jeho kúzelnickom stretnutí. Jess konečne nemôže držať ďalej a exploduje v masívnom orgazme, zrúcajúc sa na posteľ s vášnivým milencom, ktorý je zvyknutý sizať.