Ici, deux nouveaux visages bisexuels profitent d'un sexe oral explicitement chaud et humide entre la scène d'individus nus et nus. La scène commence avec les participants accroupis dans une petite pièce à faible luminosité ; les personnages pelotant les corps de leurs partenaires. Avant même qu'ils ne soient trop excités, Paul Fresh arrive et commence à baiser son partenaire agressivement. Coupé aux lèvres et au visage de Paul qui utilise ensuite sa langue pour sonder profondément dans sa bouche ce qui le laisse haletant de plaisir.
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