In diesem dampfenden Gay-Film wird ein muskulöser Hengst namens Bear von den erfahrenen Händen von Sean Cody gedehnt. Die Szene beginnt damit, dass Bear auf die Knie geht und Cody einen sinnlichen Blowjob gibt, bevor er zu intensiver Analsex-Action übergeht. Die Kamera zoomt auf das Gesicht des Bären ein, während Cody sich fachmännisch auf und ab seinen Schwanz bewegt und vor Vergnügen stöhnt, während er sich immer näher an den Orgasmus bringt.
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