애널과 베어백: 게이 자위 시리즈의 2부

영상은 한 브라질 남자가 창녀의 회사를 즐기고 있는 장면이 나온다.그 장면은 그가 창녀가 행동하는 것을 보면서 자신을 즐겁게 하는 것으로 시작된다.창녀는 큰 엉덩이로 남자를 괴롭히는 모습이 보이고 나서 그에게 펠라치오를 진행한다.그리고 남자가 네 발로 있는 동안 창녀와 섹스를 한다.창녀가 자신의 자지로 그녀를 찌르면서 쾌감에 신음하는 모습이 보인다.그 장면이 남자가 창녀가 세 다리를 모두 걸친 채 자위하는 모습으로 옮겨진다.창녀의 신음소리는 장면 전체에서 들린다.남자는 네 발로 가만히 있는 상태에서 여자와 항문 섹스를 하는 모습이 보인다.창녀도 경험을 즐기는 모습이 보이고 장면 전체에서 신음소리가 들린다.