Un orso barbuto e peloso lo prende nel culo

L'orso è piegato in avanti e viene dominato dal suo partner in un gioco preliminare. La telecamera inizia con dei preliminari, dove l'orso viene stuzzicato e accarezzato. La tele camera zooma sulla schiena degli orsi mentre geme di piacere. Il partner dell'orso inizia a penetrarlo e l'orsetto urla di estasi. L'orsetto ha un feticismo anale, e il suo partner accetta spingendosi sempre più forte. L'orso non può più resistere e inizia a eiaculare sulla schiena dei suoi partner. L' orso continua a prenderlo nel culo e la telecamera cattura ogni momento. L'uomo viene soddisfatto e il suo compagno viene coperto di sborra.