混血の若いスレンダーなトウィンクがオフィスに座っているシーンが始まります。以前から感心させようと思っていた上司の到着を熱望しています。待っていると、自分に触れたい衝動に抗えず、チンポをしごき始めます。快感に喘ぐ彼の顔にカメラがズームし、その後、上司に挨拶される彼に切ります。2人はキスで挨拶し、上司が服を脱ぎ始め、大きく脈打つチンポが露わになります。トウィンクは興奮で目を丸くし、ずっとしごいていた自分のチンポに熱心に手を伸ばします。上司は次にトウィンクのチンポを口に含み、情熱的にしゃぶり始めます。トウィンキの喘ぎ声と快感に悶えながら、上司の怪獣チンポが口いっぱいに広がります。2人の男はその後、上司が交互にトウィンクをお尻と口の両方に犯すというホットな生ハメセックスに従事します。.
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