Czarny kutas: solowa sesja z młodymi chłopcami

Film przedstawia młodego, szczupłego chłopca, który pragnie odkryć swoją seksualność. Zaczyna od drażnienia kamery swoim umięśnionym ciałem, napinania mięśni i pokazywania tatuaży. Następnie przechodzi do rozbierania się i odsłaniania swojej gładkiej, ciemnej skóry. Gdy czuje się coraz bardziej komfortowo ze sobą, zaczyna głaskać swojego kutasa. Kamera zbliża się do jego twarzy, gdy jęczy z rozkoszy, jego oczy zamykają się w ekstazie. Następnie sięga po butelkę mleka, którą używa do lizania i ssania swojego kutaska. Kontynuuje głaskanie się, jego oddech staje się cięższy i bardziej pracowity, gdy zbliża się do szczytowania. W końcu wytryskuje, jego ciało trzęsie się z przyjemności, gdy dochodzi. Film kończy się zbliżeniem twarzy, jego oczy wciąż zamknięte w błogiej ekstazie.