若い筋肉質のラテン系男性が、別の男性の隣に住んでいる。2人の男性は両方ともゲイで、以前からいちゃいちゃしていた。この特別な日、ラテン系男性は彼の動きに決め、他の男性をアパートに招待する。ドアが閉まると、2人の男性は情熱的にキスを始め、手はお互いの体を探検する。ラテン系女性は次にシャツを脱ぎ、引き締まった体を見せ、他の男性は同じようにする。キスと愛撫を続け、徐々に服を脱がし合う。ラテン系の男性は次に硬いチンポを取り出し、他の男性は熱心にしゃぶり、喉の奥まで受け入れる。そして体位を入れ替え、ラテン系の男性が好意を返し、他の男性にフェラチオをする。2人の男はその後、激しい生ハメセックスに従事し、オーガズムの後にオーガズムに達すると快感で喘ぎ声を上げる。.
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