बेयरबैक गे ट्विंक को एक डैडी बेयर से ब्लोजॉब मिलता है।

एक युवा, दुबला-पतला ट्विंक अपने बड़े साथी, एक डैडी बियर को खुश करने के लिए उत्सुक है। अनुभवी डैडी भालू अपने छोटे प्रेमी को खुश करता है। ट्विंक उसकी पीठ पर लेटा हुआ है, जबकि डैडी बेयर उसके कठोर लंड को सहला रहा है। डैडी बेयर्स फिर ट्विन्क को एक गहरा, कामुक मुख-मैथुन देने के लिए आगे बढ़ता है। जब डैडी बेअर कुशलता से अपने मुँह को ऊपर-नीचे करता है, तो ट्विक्स गेंदों को चाटने में स्विच करता है, जिससे वह और भी उत्तेजित हो जाता है। ट्विक मदद नहीं कर सकता लेकिन कराह रहा है क्योंकि डैडी बेर उसके मुँह से उसे खुश करना जारी रखता है। डैड बेयर फिर ट्विच को पलट देता है और उसे पीछे से ले जाता है, उसके अंदर अपने कठोर लंड को गहराई तक डालता है। टेंकिन जोर से विलांग करता है क्योंकि डैड बेयर्स उसे चोदना जारी रखते हैं, उसे वीडियो के साथ लाता है या उसे अपने चेहरे पर लात मारते हुए, ट्विनक्स को कवर करते हुए, उसके चेहरे पर भार को छोड़ देते हैं।.