लंड-प्रेमी ट्विंक अपने टाइट होल को एक बड़े भालू द्वारा चोदता है।

एक युवक एक दुबले-पतले ट्विंक के साथ यौन संबंध बनाता है, जो उत्सुकता से उसे पीछे से ले जाता है। भालू एक मांसल, हंकी स्टड के मोटे, मांसल लंड के साथ उसे चूसने की भीख मांगता है। ट्विंक व्यवसाय में उतरने में कोई समय बर्बाद नहीं करता है, बेसब्री से बियर के लंड को अपने मुँह में लेता है और उत्साह से चूसता है। भाला फिर पीछे से ट्विक को ले जाता है, ट्विक्स के तंग छेद में गहराई तक घुस जाता है। जब भालू उस पर लंड डालता है, तो ट्विन्क्स खुशी से कराहता और छटता है, उसका शरीर परमान से कांप जाता है। कार्रवाई तब और भी गर्म हो जाती है जब भालू उसे पीछे की स्थिति से ले जाता हैं, उसे कड़ी मेहनत से और तेजी से चोदता है जब तक कि वह उसकी छाती पर वीर्य नहीं निकलता। यह एक कठोर, तीव्र दृश्य है जो दर्शकों को और अधिक चाहने के लिए उत्सुक है।.