En genert homoseksuel teenagebesøg bliver til en vild sexsession

En genert homoseksuel teenager besøger sine venners sted i håb om at indhente efter et stykke tid. Lidt ved han, hans ven har andre planer i tankerne. Veninden, en erfaren fyr, spilder ingen tid på at komme i gang. Han driller den generte dreng, hvilket fører til en ophedet udveksling af oral nydelse. Den generte dreng, der i første omgang tøver, giver snart efter for nydelsen og gengælder ivrigt. Vennen tager kontrol, dominerer den generte knægt i et råt, lidenskabeligt møde. Den generte dreng, der tidligere var så reserveret, er nu fuldt engageret i den intense mandlige handling. Venden trænger kyndigt ind i de generte drenges stramme røv og efterlader ham stønnende i ekstase. Scenen slutter med, at veninden når klimaks inde i den generte drengerøv, deres kroppe flettet ind i en post-coital omfavnelse. Den sky dreng, der stadig er lidt frygtsom, har nu en nyfunden følelse af tillid og begær.