أبناء عمومة شابين يغويان والدهما في القانون لثلاثي بدون واقي.

اثنان من الأبناء يشتهيان ثلاثية ساخنة مع والدهما، يغريان الرجل الناضج بجاذبيتهما الشابة بينما يشاهد الآخر بشغف قضيبه الشاب ينبض بالشهوة. تلتقط الكاميرا كل تفصيلة من اللقاء الفاضح، من الجنس الشرجي المكثف إلى الأنين العاطفي والطحن. الشباب، أجسادهم متشابكة، يستمتعون بمتعة شريكهم الأكبر سنًا، ويواجهون صورة النشوة. هذه الثلاثية بدون واقي هي وليمة للحواس، شهادة على الرغبات الجسدية لهؤلاء الثلاثة.