Serg Shepards testuje své orální schopnosti masivním penisem Grand Wolfse

Scéna začíná Sergem Shepardem, mladým, dychtivým twinkem, na kolenou, připraveným obsloužit svého partnera, Grand Wolf. Grand Wolf, statný, chlupatý medvěd, se tyčí nad Sergem, jeho mohutný penis stojí v pozoru, touží po pozornosti Sergů. Serg, se svými blond zámky a mladickou energií, je více než ochotný postavit se výzvě. Začne lízáním a sáním obrovského údu Grand Wolfů, oči naplněné směsí úžasu a touhy. Poté ho vezme celého dovnitř, ústa se mu roztáhnou, aby pojaly mohutný obvod. Ale to Grand Wolfovi nestačí. Chce víc. Dává Sergovi pokyn, aby roztáhl nohy a připravil se na hluboké, intenzivní šukání. Serg, poslušný twink, udělá, co mu řekl, jeho díra se rozevřela tlustým dříkem Grand Wolves. Scéna končí divokým, syrovým finišem, takže oba muži jsou důkladně spokojeni.