Serg Shepards mundtlige færdigheder sat på prøve af Grand Wolfs massive pik

Scenen åbner med Serg Shepard, en ung, ivrig twink, på knæ, klar til at servicere sin partner, Grand Wolf. Grand Wolf, en kraftig, behåret bjørn, tårner over Serg, hans massive pik står i giv akt, ivrig efter Sergs opmærksomhed. Serg med sine blonde lokker og ungdommelige energi, er mere end villig til at rejse sig til udfordringen. Han begynder med at slikke og sutte på Grand Wolfs enorme lem, hans øjne fyldt med en blanding af ærefrygt og begær. Han tager så det hele ind, hans mund strækker sig for at rumme den massive omkreds. Men det er ikke nok for Grand Wolf. Han vil have mere. Han instruerer Serg til at sprede sine ben og forberede sig på en dyb, intens knepning. Serg, som den lydige twink, gør som han fortalte, hans hul åbnet af Grand Wolves tykke skaft. Scenen kulminerer i en vild, rå finish, og efterlader begge mænd grundigt tilfredse.