En besøkende fra utlandet hengir seg til analsex med en lokal svømmer på strendene i Rio de Janeiro, noe som fører til et uhemmet gruppemøte

En besøkende fra byen, en stor ibenholt twink, snubler over en lokal svømmer på strendene i Rio de Janeiro. Fascinert av det forlokkende synet, bestemmer han seg for å slå opp en samtale, noe som fører til en invitasjon til sitt sted for litt het action. Twinken, ivrig etter å utforske det tabubelagte territoriet til anallek, er ivrig enig. Det som utfolder seg neste er et vilt møte som flytter grensene for nytelse. Twink, en ekte kjenner av anale herligheter, tar ansvar, tilfredsstiller partneren sin dyktig med en fotjobb før han monterer ham i en het analøkt. Handlingen intensiveres når de engasjerer seg i en dobbel penetrasjon, som kulminerer i en rotete anal creampie. Twinks, knapt lovlig, men ikke redd for noen utfordring, håndterer det som en proff, og lar ham tigge om mer. Møtet ender med en bareback anal creampie, og etterlater twinkens stramme rumpe fylt til randen med varm sæd.