Nate Grimes og hans venner engasjerer seg i ubeskyttet homofil sex under en vennskapssamling

Nate Grimes, en hunk med stor kuk, samler vennene sine til en vennskapssamling. Luften er tykk av forventning når de stripper ned og avslører sine harde kuker. Gutta bytter ivrig på å suge hverandres pikk, stønnene fyller rommet. Nate, verten, bøyer seg og inviterer vennen sin til å pløye rumpa. Handlingen varmes opp når en annen fyr blir med, knuller Nates hull bakfra. Den bareback-frenesien fortsetter mens flere gutter blir med på handlingen, kukene glir inn i hverandres rumper. Kameraet fanger hvert øyeblikk av den rå, ubeskyttede sexen, guttenes kropper beveger seg synkront. Klimaks kommer når de alle skyter sine ladninger, sæden deres dekker den bøyde twinks rumpa.