Homoseksuel twink bliver domineret af tre elskerinder i BDSM-klubben

I et rige, hvor fetich hersker suverænt, befinder en ung homoseksuel twink sig i en pirrende dominanssession. Hans destination? Den eksklusive BDSM-klub, et tilflugtssted for dem, der fryder sig over kink-kunsten. Da han kommer ind, mødes han af tre dominerende kvinder, hver prydet med læder og blonder, deres øjne glinsende af forventning. Twinken, en underdanig i denne verden af nydelse og smerte, er ivrig efter at behage sine elskerinder. De spilder ingen tid på at hævde deres dominans, binde ham med reb og stropper og efterlade ham blottet og sårbar. Scenen eskalerer, da en af elskerinderne slipper et spanskrør løs, regner ned sutter på twinks nøgne hud. En anden herskerinde følger trop, og bruger en kvægstav til at sende stød gennem twinkens krop. Men den virkelige test af hans underkastelse kommer, når en af herskerinderne tager ham bagfra, spidder ham på en anal krog. Synet af twinkene underkastelse, hans krop vrider sig i nydelse og smerte, er et syn at se. Dette er en verden, hvor nydelse og smerte flettes, hvor grænserne for lyst bliver skubbet til deres grænser.