No início da manhã, um jovem gay acorda para encontrar seu amante na cama com ele, pronto para alguma ação. O twink, ansioso e excitado, não perde tempo em começar a trabalhar. Seu parceiro, um galã musculoso, está sempre pronto para alguma diversão sem camisinha. Os twinks corpo pequeno é rapidamente engolido pelo quadro maior de seus parceiros, seus corpos se movendo em um ritmo que só a paixão matinal pode criar. O som de seus corpos colidindo enche o quarto, suas respirações ficando mais pesadas a cada momento que passa. Os twinKs gemem ecoam pela casa, um testemunho do prazer que ele está experimentando. Seus corpos entrelaçados, seus desejos entrelaçado, eles atingem seu clímax juntos, seus corpos estremecendo em sincronia. Enquanto o sol começa a nascer, eles se separam, seus olhos se encontram no espelho, ambos exaustos ainda satisfeitos de sua escapada matinal.
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