Två homosexuella män engagerar sig i en trekant med sina grannars son

Två gifta män, som hänger sig åt sina djupaste önskningar, bestämmer sig för att ge sin grannes son in i sin intima lektid. De har alltid fantiserat om en trekant, och nu gör de det till verklighet. Grannpojken, en ung, smal twink, är ivrig att uppfylla sina vildaste drömmar. De två männen, båda välutrustade, turas om att tillfredsställa twinken, deras hårda kukar tränger in i hans trånga, ivriga hål. Synen av twinken som dubbelpenetreras av dessa två hängda män är en syn att skåda. Den råa, primala energin i deras barback-sex är intensiv, deras kroppar rör sig i perfekt rytm. Klimaxet är explosivt, med twinken täckt av deras heta, kladdiga sperma. Detta är en lockande glimt i världen av homosexuell lust, där fantasier blir verklighet och tabun bryts.