Bareback bøssedreng bliver fræk med undertøjsklædt 18-årig

Et hot møde mellem en barback homoseksuel dreng og hans 18-årige partner, der foretrækker at holde undertøjet på. Handlingen starter med den yngre dreng, en ægte twink, og bliver nede og beskidt med sin ældre følgesvend. Scenen viser sine imponerende færdigheder, idet twinken tager sin partners dunkende lem i munden og efterlader intet til fantasien. Den rå, ufiltrerede passion mellem de to er til at tage fat på, da de engagerer sig i en ophedet session af bareback action. Twinken, altid den ivrige elev, samler tricks op fra sin erfarne partner, deres kroppe flettet ind i en dans, kun de forstår. Den undertøjsklædte dreng, et pirrende syn, nyder fornøjelsen, hans støn fylder rummet. Dette er bare en video; det er en rejse ind i verden af homoseksuel bareback, hvor hæmninger er efterladt ved døren og nydelse er den eneste regel.