En homoseksuel professor og hans elev engagerer sig i crossdressing rollespil i klasseværelset

I klasseværelsets hellighed nærer en ung studerende et hemmeligt ønske om sin attraktive professor. Professoren, der fornemmer spændingen, beslutter sig for at foreslå en usædvanlig udveksling. Han tilbyder den studerende en chance for at udforske sine dybeste fantasier, som involverer crossdressing og være intim med sin professor. Den studerende tager ivrigt imod, og professoren fører ham til et afsides udendørs område i nærheden af skolen. Der, under åben himmel, afslører professoren en en fantastisk lyserød kjole, som han insisterer på, at den studerende prøver. Den studerende, der ikke kan modstå hans professors barback-forslag, giver efter for sine ønsker. Det efterfølgende møde er en lidenskabelig visning af homoseksuel intimitet, hvor den studerende omfavner sin feminine side, mens professoren tager ham barback i en spændende offentlig udstilling af homoseksuel kærlighed. Dette møde markerer kulminationen på deres fælles hemmelighed, hvilket efterlader den studerende med et uforglemmeligt minde om sin tid i skolen.