En homofil professor og hans student engasjerer seg i crossdressing rollespill i klasserommet

I klasserommets hellighet har en ung student et hemmelig ønske om sin attraktive professor. Professoren, som fornemmer spenningen, bestemmer seg for å foreslå en uvanlig utveksling. Han tilbyr studenten en sjanse til å utforske sine dypeste fantasier, som involverer crossdressing og være intim med professoren sin. Studenten aksepterer ivrig, og professoren fører ham til et bortgjemt uteområde i nærheten av skolen. Der, under åpen himmel, avslører professoren en en fantastisk rosa kjole, som han insisterer på at studenten prøver. Studenten, ute av stand til å motstå tiltrekningen til professorens barback-forslag, gir etter for sine ønsker. Det påfølgende møtet er en lidenskapelig visning av homofil intimitet, med studenten som omfavner sin feminine side mens professoren tar ham barback i en spennende offentlig visning av homoseksuell kjærlighet. Dette møtet markerer kulminasjonen av deres felles hemmelighet, og etterlater studenten med et uforglemmelig minne om sin tid på skolen.