En ung atlet ved navn Tommy med en stor penis nyder at modtage oralsex på et kollegieværelse, hvilket fører til en gensidig analoplevelse

På et kollegieværelse lægger en ung atlet ved navn Tommy sig på ryggen, med sin imponerende manddom til fuld skue. Hans venner, også atletiske typer, kan ikke lade være med at beundre hans imponerende pakke. En af dem, en medjock, beslutter sig for at give Tommy den opmærksomhed, han fortjener. Han tager ivrigt Tommys enorme pik i munden, ivrig efter at servicere sin ven. Fornemmelsen af blowjobbet er overvældende, og Tommy stønner i nydelse. Han gengælder ved at tage sin venindes pik i munden, deres kroppe flettet ind i en lidenskabelig omfavnelse. Intensiteten eskalerer, da de begge stripper tøjet af, deres bare kroppe presset mod hinanden. De udforsker hinandens kroppe, deres hænder strejfer frit. Klimakset kommer, da en af dem tager den anden bagfra, deres støn fylder rummet. Oplevelsen gør dem begge forpustede, deres kroppe brugt af den intense nydelse.