Et ungt homoseksuelt par - en med en stor penis har sex med deres ven

I hjertet af Europa beslutter en ungdommelig homoseksuel duo med varierende størrelser af manddom sig for at invitere deres ven over til en hed session. Den yngre partner, velsignet med et generøst begavet medlem, venter ivrigt på hans venners ankomst. Ved indgangen bliver deres ven mødt af synet af hans velbegavede ven, som ikke spilder tid på at tilbyde sin ophidselse til noget oral nydelse. Veninden benytter ivrigt lejligheden og servicerer dygtigt den større pik med inderlighed. Snart vender bordene sig, da vennen vender tilbage tjenesten, hans mund opsluger ivrigt den yngre mands imponerende lem. Den virkelige handling begynder, da begge drenge beslutter sig for at engagere sig i gensidig nydelse, deres kroppe flettet ind i en dans af lyst. Deres støn fylder rummet, mens de rider hinanden på skift, og deres hænder udforsker hinandens kroppe i lidenskabens vold. Denne europæiske drejning på drengesex viser to unge mænds og deres vens rå, uhæmmede seksualitet og overlader intet til fantasien.