En moden sort mand indleder en ung rødhåret i verden af homoseksuel analsex

En erfaren sort mand med en smag for rødglødende, fregnede unge mænd begiver sig ud på en mission for at uddanne en frisk fyr i kunsten at anal nydelse. Den modne hunk udstråler rå seksuel magnetisme og indleder lektionen med en varm make-out-session, der efterlader den unge mand forpustet og længes efter mere. Som spændingen stiger, afslører den erfarne pro sit imponerende skaft, vinker den unge dreng til at tage det dybt ind i munden. Twinken, men først tøvende, rejser sig til lejligheden og viser en umættelig appetit på sin mentors manddom. Den virkelige test ligger dog i riget af bareback anal udforskning. Den erfarne pro tager føringen, styrer twinken gennem hvert stød og sikrer, at hver tomme af hans stramme, indbydende røv er fyldt til randen. Lektionen afsluttes med en klimaks, hvilket efterlader twinken med en nyfunden forståelse af fornøjelserne ved homoseksuel analsex.