若い男が友人である年上の男を訪ねてマッサージを受ける。年上の男は仲間の背中をマッサージし始めるが、すぐに手は下の地方に下りていき、そこで若い男のチンポをしごき始める。年上の奴は指を使って友人をエクスタシーの瀬戸際まで連れ込むのに熟練しており、そこで止まらない。そして年下の友人を口に含み、深く情熱的なフェラチオをして、若い男は快感に喘ぎ声を上げる。年上の男は何の保護もなく後ろから犯し、友人を後ろから抱く。若い男はそのすべての瞬間を楽しみ、年上の男が突っ込むと大きな声で喘ぐ。年上の男性は、自分の熟練した口技で報いてくれる以上の友人を快楽し続けている。シーンは若い男が友人のチンポをしゃぶっているところで終わり、両方の男は徹底的に満足した。.
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