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La escena comienza con un hombre negro musculoso acostado boca abajo, su cuerpo brillando de sudor. Lleva solo un par de calzoncillos negros ajustados, que apenas contienen su enorme polla. Un oso musculoso entra en escena, su propia polla masiva ya dura y lista para la acción. El oso no pierde tiempo en ponerse a trabajar, dándole palmadas al culo del chico negro y empujando su propia polla profundamente en su garganta. El chico negro gime de placer mientras el oso empuja su polla dentro y fuera de él, la lengua lame y chupa sus bolas. El oso luego toma el control, golpeando el culo del chico negro con su enorme polla, dejándolo gimiendo y jadeando. El chico negro luego devuelve el favor, tomando la polla del oso profundamente en su garganta y culo. La acción áspera e intensa continúa hasta que ambos hombres están satisfechos.
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