若くて細身のゲイのトウィンクが筋肉質な熊の相手を喜ばせることを熱望している。トウィンクは全裸でベッドに横たわり、熊が覆いかぶさり、きついアナルを舐め始める。クマの舌が体を探り、クマがチンポをしゃぶるために動く前に、トウィンクはその快感に喘ぐ。トウィンックは明らかに注目を楽しんでおり、クマに満足のいく深いフェラチオをして恩返しをする。クマはその後、トウィンクスのチンポを口に含み、後ろから回ってトウィンクに犯させる。トウィンキはクマの尻を激しく突き上げ、快感にうめき声を上げ、クマはコントロールを取り、彼の大きくて筋肉質なチンポでトウィンクを犯す。ビデオは、2人の男が情熱的なキスをする前に、トウィンキがクマの胸に負荷を撮影して終わる。.
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