Politibetjente uventet møde med en ung bøsse bjørn i skoven

To politibetjente oplever et fængslende syn i skovens hjerte, mens en ung, kurvet bøsse, helt nøgen og fortabt i lidenskabens vold med en fantastisk ibenholt mand. Synet af deres ulovlige møder vækker officerernes nysgerrighed, hvilket fører dem til at gribe ind. Scenen tager en endnu mere spændende drejning, da en af betjentene, en slank twink, bliver lokket ind i handlingen. Den ibenholtsorte mand griber ivrigt muligheden for at udforske twinks friske, indbydende krop. Imens bliver den anden betjent behandlet med en pirrende visning af homoseksuel lidenskab, da twinken og bjørnen engagerer sig i en glødende trekant. Synet af disse forskellige mænd, deres kroppe viklet ind i en ophedet omfavnelse, skaber et tableau af rå, ufiltreret lyst. Dette er en fortælling om uventede møder, forbudte fornøjelser og den uimodståelige tiltrækning af homoseksuel interracial lidenskab.