Sylvian ensimmäinen bi-kolmio ristiinpukeutuvan brasilialaisen kanssa

Sylvia, nuori bi-tyttö, toteuttaa vihdoin kolmikkofantasiansa kahden komean miehen kanssa. Hän imee innokkaasti ja nauttii joka hetkestä vuorotellen heidän sykkiviä kullejaan. Yksi miehistä, hyvin varustettu crossdresser, ottaa Sylvian takaapäin, hänen massiivinen kullinsa venyttää hänen tiukkaa reikäänsä. Toinen mies liittyy mukaan, ottaen hänet ylhäältä, molemmat antavat hänelle karkean ilman satulaa nussimisen, jota hän himoitsee. Kohtaus voimistuu, kun he vuorotellen nussivat häntä, heidän kullinsa liukuvat sisään ja ulos hänen märkään, kutsuvaan reikään. Intensiivinen toiminta jättää Sylviasin perseen kiiltelemään ja täysin käytettynä, näky, joka vain ruokkii heidän halujaan. Kliima saapuu saapuu, kun he vapauttavat kuumat lastinsa koko hänen kasvoilleen, jättäen Sylvia täysin tyydytettynä hänen unohtumattoman bi-kolmikon jälkeen.