Sorte homoseksuelle mænd engagerer sig i intens analsex og kæmper på natklubben

I hjertet af en pulserende natklub engagerer to sorte mænd sig i et Hot møde. Stemningen er elektrisk, musikken dunker, og kroppene bevæger sig i rytme. Den ene mand, en muskuløs militærmand med hang til det usædvanlige, tager sin partner med på bagsædet, hvor han begynder at udforske ham med stigende intensitet. Den anden mand, en ung, ranglet twink med en umættelig appetit på røvleg, gengælder ivrigt. Da deres kroppe flettes, bliver rummet omkring dem varmere, og musikken intensiveres. Mændenes primære drifter tager over, og de mister sig selv i nydelsens vold. Deres rå, ufiltrerede passion er et syn at se, et vidnesbyrd om bøssernes magt og spændingen ved analleg. Dette er en natklub uden sidestykke, hvor musikken aldrig stopper, og handlingen aldrig slutter.