Svarte homofile menn engasjerer seg i intens analsex og slåss på nattklubben

I hjertet av en pulserende nattklubb deltar to svarte menn i et hett møte. Atmosfæren er elektrisk, musikken dunker, og kroppene beveger seg i rytme. En mann, en muskuløs militærmann med forkjærlighet for det uvanlige, tar partneren sin til baksetet, hvor han begynner å utforske ham med økende intensitet. Den andre mannen, en ung, rangete twink med en umettelig appetitt på rumpelek, gjengjelder ivrig. Når kroppene deres flettes, varmes rommet rundt dem opp, og musikken intensiveres. Menns primære drifter tar over, og de mister seg i nytelsens kropper. Deres rå, ufiltrerte lidenskap er et syn å se, et testament til kraften i homofil kjærlighet og spenningen ved anallek. Dette er en nattklubb uten like, hvor musikken aldri stopper og handlingen aldri slutter.